2004年，在全国稻谷产量已经连续几年减产的大背景下，国家出台了一系列惠农政策，大大刺激了农民的种粮积极性，04年粮食产量得到大幅提高。尤其是针对稻谷市场的特殊情况，出台了稻谷最低收购价格政策，并在生产开始之前即向农民公布，促进农民扩大播种面积、增加稻谷产量的意图十分明显。稻谷最低收购价政策在04年取得了明显效果，全国稻谷总产高达17769万吨，其中早稻产量高达3210万吨，增幅较大。 
      2005年国家继续加大扶农支持力度，农民生产积极性持续高涨，稻谷种植积极性特别高。且很多湖田、荒田复种，水田承包费大幅上涨，“单改双”，经济作物改种稻谷特别普遍，几乎是只要水源合适的田地，农民都把它改种水稻了。据悉，今年各主产区早籼稻播种面积均有增加，而且今年对早稻来说又是一个好年景，当前早稻长势良好，大部分已经进入乳熟期，只要收割期不遇上持续阴雨天气，丰收已成定局，产量有望高于去年。 
      但是受国内稻米市场总体呈供大于求的格局，加上早籼稻持续需求不旺影响，今年稻谷市场整体表现为弱势，早籼稻价格较去年比，整体上将呈趋弱态势。按目前状况，为兑现政府承诺，国家启动早籼稻最低收购价政策预案可能性越来越大了。 
      目前，海南、广东部分地区早稻已经上市，作为主产地的赣、皖、湘、鄂等省也将陆续开镰。现结合近年来我国早稻市场特点，对05年早籼稻市场走势作一些简要分析： 
      一、政策因素 
      国内早籼稻市场在2000年已经全部放开，早稻的价格由市场供求决定。在国内稻谷供求出现较大变化的情况下，2004年国家出台最低收购价政策，意在尽快提高国内稻谷总产量，确保国内稻谷供给能够满足国内的需求。经国务院同意，2005年3月，国家发展改革委、财政部、国家粮食局、中国农业发展银行等部门联合发出通知，公布了2005年早籼稻标准品最低收购价格为每50公斤70元。决定，今年新粮上市，仍由取得经营资格的企业随行就市收购。但在粮食市场价格低于最低收购价格时，国家将指定部分粮食经营企业按照最低收购价格收购。在04年稻谷产量大幅增产的情况下，05年国家继续出台最低收购价政策，对早稻生产将产生较大的积极影响： 
      1、对早稻实行最低收购价使农民有个心理底价。国家公布最低收购价格之后，市场目标价格已经出现。而且由于各级宣传，几乎人人皆知，生产早稻的农民认为，去年国家公布了最低收购价政策，并且最终自己能够以不低于0.70元/斤的价格将粮食卖出。尽管在目前，有的地方早稻出售价格远低于最低收购价，但他们普遍认为今年有最低收购价政策，国家又公开宣传国内稻谷供求仍存在较大缺口，使农民普遍看好，仍然认为稻谷收购价格不会低于0.70元/斤，在我们走访的农民，包括村干部中，几乎无人愿意以低于0.70元/斤的价格出售早籼稻，而且认为当地粮食部门（粮管所或粮站）就是应该以不低于最低收购价收购，一致认为所有国有粮食企业都是这个政策的当然执行者。 
      2、2005年享受免征农业税的农民将达到8亿人。据有关部门统计，到目前为止，已经明确免征农业税的省份新增山西、内蒙古等19个，加上去年已经免征和基本免征农业税的8个省份，2005年可提前实现免征农业税的省份将达到27个，其余的河北、山东、广西、云南4省（区）2005年有217个县（市）也将免征农业税。2005年全国粮食直补资金将比2004年增长13．8％。今年27个省区近8亿农民免征农业税，粮食风险金直接补贴给农民，向稻谷生产者发放良种补贴、农机补贴，使农民有了不需要立即售粮的物质基础。鄂、皖、赣三省都是属于免征农业税的27个省之列，很多被调查的农民明确表示，如果价格低于国家最低收购价，将暂不出售早稻，留作饲养家畜，看看后市再说。 
      3、今年国家启动早籼稻收购价格政策预案几成定局。当前由于各早稻主产区早稻收购价格普遍低于0.70/斤，大部分价格在0.65-0.68元/斤之间，甚至有低至0.60元/斤的，而且04年早稻能保管至今，质量都较好。而05年早稻收购在即，目前也没有出现新的大需求来拉动市场，因此，早稻启动最低收购价格政策可能性越来越大了。因此，最低收购价政策预案如何启动？执行得如何？可能是影响05年早籼稻市场走势的最大因素之一。 
      二、生产情况 
      我国的粮食生产一直有一个现象：粮食产量与价格总是反其道而行之，形成这个局面，一方面是由于经济规律在起作用，供应量多了，价格就自然下跌。但是在我国，国家出于维护社会稳定，国家粮食安全考虑，在产量下降，粮价上涨之际，总会出台一系列提高农民种粮积极性，促进粮食生产的扶农利农政策，从而提高粮食产量，在产量上去之后，价格自然下滑，国家又出台政策引导农民调整种植结构，发展经济作物。从下图中可以看出：1994年稻米价格大幅上扬，从95年开始，早稻产量连年增加，至1997年达到最高产量4577.7万吨，而96-97年度的早稻价格也成为历史高点。之后由于价格一路下跌，各地纷纷减少早稻的播种面积，早稻产量也一路下滑，至2003年全国总产只有2944万吨。04年国家出台了一系列政策，充分调动了农民种粮积极性，产量大幅上扬达到了3210万吨。预计05年早稻种植面积可能恢复到2001年水平，而单产与总产可能略增。(2001年全国早稻播种面积为9582.5万亩，亩产354.8公斤，总产量3400.3万吨) 
      2005年，在政策促进，价格支持等因素的作用下，粮食播种面积还将继续增加，预计全国粮食播种面积将增加4000万亩，达15.7亿亩左右。其中稻谷播种面积将达4.5亿亩，同比增加1200万亩。预计2005年粮食总产量将达到4.8亿吨，同比增加1000万吨。其中稻谷总产量将达到1.86亿吨左右，同比增加800万吨左右。 
      1、播种面积继续增加。据有关部门统计，全国早稻种植面积预计达到9500万亩以上，同比增加400万亩，接近2001年的种植水平。从各省农业部门公布的统计资料来看，05年国内各稻谷主产区产量均呈增加趋势。湖南早籼稻种植面积约2335万亩，同比增加约78万亩，增幅约3.5％；湖北早籼稻播种面积约560万亩，同比增加约33万亩，增幅约6.3％；安徽早籼稻播种面积约432万亩，同比增加约21万亩，增幅约5.0％；预计今年浙江省早稻面积256万亩，比上年增加24.8万亩；广东省早稻面积1450万亩，比上年增加20万亩；广西早稻面积超过1500万亩，比上年增加30万亩。江西省早稻面积2100万亩，比去年增加130万亩。在我们调查的长江沿岸地区，受政策鼓励，以及其它农作物（如棉花）04年市场价格不佳影响，部分地区早稻播种面积增加较大。如安徽东至县龙泉镇，全镇较去年增播7000亩早稻，增幅50%，增加的面积主要是：一方面单改双，另一方面很大一部分来自于棉花改种水稻；江西浮梁县早稻面积增加10%；江西波阳县谢家滩镇早稻面积增加12.5%。我们所走访的农民都表示：只要有充足的劳力，种植条件尚可的，水源合适的水田基本上都种上了两季稻。据了解，江西抚州市早稻播种面积226.7万亩，比去年增长9.4%。因此，预计今年全国早稻播种面积增幅仍然不小。 
      2、生长情况良好。尽管今年早籼稻生长初期出现的持续低温阴雨天气及病虫害对各地早籼稻生长带来不利影响，但由于各地农技部门积极防治，现在来看，05年早籼稻仍是丰收年景。预计平均单产在350公斤/亩以上。目前，各主产区早稻已经普遍进入乳熟期，早熟品种在近来持续高温天气影响下，已经提前成熟，近日即可开镰收割。据了解，江西南部部分地区早熟品种已经少量开始收割了。大范围的收割预计要到本月中下旬。 
      3、产量预计接近2001年。由于单产提高，预计今年国内早籼稻产量预计将达到近3400万吨左右，与2001年早稻产量基本持平。据统计各主产省早稻产量均有不同程度增长，预计湖南产量约860万吨；湖北产量约205万吨；安徽产量150万吨；江西产量约725万吨左右。 
      由于早稻生长期间，总体上气候仍然很好，并未出现大的自然灾害性天气，近期部分地区出现的旱涝、冰雹等不良天气并未对早稻生长造成大的影响，如果近期没有大的反常天气出现，晴好天气可以继续保持，早稻可以顺利收割的话，对于早稻来说又是一个风调雨顺年，预计今年早稻产量增幅较大。在我们调查的的几个县中，自留种的单产在600斤以上，其它常规杂交品种亩产可达700-800斤，品种较好亩产高的可以达到900斤，基本上都高于全国平均亩产水平。             　

 三、国内稻米市场供需平衡状况   
      2005年国内稻米仍然产不足需，但产需缺口大幅缩小，总体仍然供大于求。  
      1、我国稻米消费总量基本稳定   
      我国是世界是最大的稻米消费国，近年来，一般认为大米消费量基本稳定在19300万吨左右，并有呈逐年下降趋势，稻米消费主要是口粮消费、饲料消费、食品工业消费和种子消费等；稻米的主要消费形式是食用消费，其中食用消费约占总消费量的85%以上。  
      从口粮消费来看，一方面，因人口增加而呈刚性增长；另一方面，人均口粮消费水平仍在逐年继续下降，口粮消费基本保持稳中略降的态势。   
      其次是种子、饲料和工业用粮消费呈平稳增长态势。一方面近年由于稻谷播种面积大增种子用量增加明显；由于早籼稻所含淀粉特性，其工业用途越来越广，需求也年年增加；另一方面是饲料消费增加较多，稻米用作饲料消费，尤其是在南方农村有用早米饲喂家禽、生猪养殖的习惯。在稻米价格不好的情况下更是普遍。这次调研中，很多农户明确表示，如果早稻价格过低，就干脆把早稻谷留作饲料。  
      2、稻米供应大幅增加  
      2005年受国家政策、市场价格影响，稻谷播种面积继续增加。据有关部门统计，预计播种面积将达到4.5亿亩，预计2005年稻谷产量将达到1.86亿吨，同比2004年的面积4.35亿亩，产量1.78亿吨均有较大幅度增加。  
      在消费总量基本稳定的情况下，本年度产需缺口约为1000万吨左右，而2003/2004年度稻谷产需缺口为3100万吨；2004/2005年度稻谷产需缺口为1500万吨，产需缺口大幅缩小。如果算上某些情况下品种替代性的话，预计2005年仍呈紧平衡态势，供需大体可以达到弱势平衡态势。但是，由于我国地域差异太大，稻米库存分布仍不均衡，不排除部分地区可能出现供过于求的现象。  
      3、库存情况发生积极变化  
      由于国内稻米持续多年产不足需，因此国内稻米库存水平下降较大，但目前库存发生了很大的变化。  
      随着我国粮食购销体制改革的不断深入，我国各级粮食储备机制正在逐步完善，经过此轮粮价大幅波动的洗礼，已经基本建立了国家、省、市、县多级政府储备。就2004年而言，各级政府储备已得到较好补充，特别是地方储备前两年非常薄弱，   
      目前也已经大部分得到充实，国家对粮食的宏观调控能力得到进一步加强。   
      日前，网上有信息称，据全国仓库清查得知，现在全国稻谷库存中有50%以上是早稻库存。04年由于稻谷价格较高，种粮农民存粮不多，基本上都及时出售，只是售粮方式变化明显：集中售粮减少、分散出售增加、对价格预期提高，05年表现可能更为突出。  
      购销企业商品粮增加，由于04年收购价格一直维持在较高价位，除去部分即购即销、以销定购的企业实行顺价销售外，由于市场价格低迷，很多购销企业积存有大量04年的稻谷。这一点，与我们在04年做早稻市场调查时有很大的不同，由于03-04年期间，稻谷价格上涨幅度较大，在我们调查时，几乎所有购销企业都已经把库存商品粮销售一空。但今年却截然相反，几乎每个县都有大量商品粮库存积压，并且存在巨大亏损压力。  
      全国库存：据国外有关机构预测，2004/05年度，我国大米期末库存约为3500万吨，比2003/04年度减少1040万吨。预计2005/2006年度末国内大米库存将继续保持在3000-3500万吨左右，库存消费比在28%左右，仍然保持相对较高的水平。   
      总的来说，当前全国稻谷库存发生明显的积极变化：（1）总量上有所减少。由于连年补充当年的产需缺口，库存总量逐年减少；（2）质量上有较大提高，国家借粮价波动，稻谷丰收之际，增强市场调控能力，经过积极轮换，增加稻米库存，原有库存多年的陈粮、陈化粮基本处理完毕，轮入的库存粮大多是上市的新粮；（3）分布更加合理、调控更加有力。经过处理，东北库存下降、南方销区库存增加明显，地方储备进一步增强，分布趋于合理。  
      四、当前市场分析   
  　　国内早稻、米市场价格在经过03年底04年初上扬，于04年3月中旬达到高点后，一路稳步下探。04年早稻开始收购后，受各方抢购影响，价格有所上扬，04年底九江地区火车板销售价为1580-1600元/吨，早籼米市场批发价格2200元/吨。05年春节前后，市场价格再度有所波动，但是，从05年4月份开始，价格重新下滑。目前，九江早稻到库价格1400元/吨，周边农村上户收购价格1300-1360元/吨，市场早籼米批发价格降为2060元/吨，同比年初下降均达到近200元/吨。大部分主产区早稻价格已经低于国家公布的最低收购价。  
      五、2005年早籼稻市场预测  
      当前，海南省早稻已经上市，价格尽管与上年相比有所下降，仍达到了1600元/吨以上，但由于其区域特点明显，对国内主产省早籼稻市场影响甚微，可比效应不明显。受高温天气逼熟影响，江西南部已经有少量早稻开镰。我们在长江沿线调研时也看到，部分地区的早熟品种谷粒饱满，预计7月上、中旬即可收割了。  
      预计05年早籼稻市场将与近年有明显不同，存在显著特点：   
       1、农民可能增产不增收，惜售心理增强   
       2004年国家政策好，天气好，稻谷单产高、价格好，农民收益好。根据我们调查，种植早稻平均每亩收益在200元以上，晚稻收益300元以上。浮梁县的一个种粮大户，种植150亩水稻，纯利润就在50000元以上。但是05年，一方面农资价格上涨20%以上，人工、机器租赁费用也大涨，国家免征的农业税不够抵消农资成本的上涨。还是上面所说的那个种粮大户，05年据测算，单成本就已经同比上年增加了10000多元；另一方面稻谷价格却大幅下跌，现在农民期望的仅仅就是能以国家公布的最低收购价出售余粮，但是按照当前市场行情，如果政府不入市干预，以此价格出售几乎是不可能了。如果开秤价格低于0.70元/斤，农民可能是增产不增收，必会产生很强的惜售心理，等待价格上扬。  
      2、粮食购销企业谨慎入市，压力剧增  
      由于04年稻谷销售不畅，国有粮食购销企业普遍损失很大，每吨亏损均在200元以上：早稻上市时积极入市，收购价格均在1400元/吨以上，加上收购费用每吨40-60元，一年利息、保管费100元/吨，以及损耗等。不论早籼稻、还是中晚稻价差均在200元/吨以上!   
      以江西省为例，据了解，2004年江西省国有粮食购销企业收购早籼稻162.5万吨，比上年多收52万吨，平均入库价格75元/百斤，目前仍有58.5万吨早籼稻库存无法顺价销售，也无法及时归还农发行贷款。加上费用和利息，目前这部分早籼稻成本已经超过80元/百斤。这些情况将严重影响到企业对今年早籼稻的收购积极性。  
      在我们调查之中也了解到，今年更多的企业都抱着保持谨慎入市的态度，在预案启动之前，随行就市，采取即购即销，以销定购的策略转移风险，如果价格在0.65元/斤以下，企业兴趣才会增加，而且明确表示今年将会特别重视稻谷入库质量。  
      3、各级储备对早稻价格拉动影响力减弱  
      早稻在稻谷中是一个比较特殊的品种。常规早稻除了部分直接用于口粮消费外，大部分用于食品加工。少量优质早稻直接用于口粮消费，部分用于与中晚籼稻的掺混。早稻最适合储存，易保管，且经过存储的早稻，更适用于食品的加工。出于保管、轮换等方面的考虑，在各地的稻谷储备中，早稻的数量占有很大的比例。有关部门曾明确提出，各地进行稻谷储备时，要多储一些适合储存的早稻，尤其是南方高温不利保管地区。据称，根据全国清仓查库的结果，目前全国稻谷储备库存中早稻库存已经超过50%。因此05年新增各级储备拉升早稻价格的作用将明显减弱。  
      4、05年早稻收购市场价格受政策性因素影响明显。  
      在小麦上市之前，有关部门连续两次发出“关于禁止小麦集中轮换出库的通知”，并且于6月24召开会议，宣布增加130亿斤临时储备小麦，并规定了相应的价格，促使小麦市场收购价格随之上扬。同时要求为稳定粮价，保障种粮农民收益，按照国家宏观调控的目标要求，积极采取措施，认真抓好落实，保持市场粮价基本稳定。一是各级储备粮的轮换必须服从和服务于国家宏观调控的大局。要暂停轮出，把市场空间让给售粮农民。同时对已经轮出的要抓紧轮入，以调节市场供求，稳定粮食市场价格。二是要控制库存陈粮的销售节奏，停止库存粮的集中拍卖，为农民售粮腾出市场空间，避免大量集中出库导致价格大幅下跌，损害农民利益。三是要继续积极充实地方粮食储备。龙江200多万吨陈化粮拍卖被推迟、华南市场原定于7月8日18.8万吨拍卖陈稻谷也因此被取消。如果当前稻米市场价格继续下行，相信国家会采取进一步措施，维持稻米价格在相对高位。维护市场稳定。从而对05年早稻收购市场产生巨大影响，甚至左右着市场价格走势。  
      5、国家可能首次启动最低收购价预案  
      为促使国内稻谷生产走出低谷，从04年开始，国家连续两年出台早稻最低收购价政策，并制定相关预案，2004年早籼稻上市后，一方面稻米价格整体处于高位，另一方面各市场主体因普遍预期后市价格走势较好而积极收购。致使开秤之后，早籼稻价格稳中有升，一直处于最低收购价以上区域，最低收购价预案并未启动。但今年形势截然不同了，当前赣、鄂、皖、湘等早稻主产区市场价格几乎全部处于最低收购价0.70元/斤以下，而且许多去年积极入市收购的粮食企业都有巨大库存积压，面临巨额亏损，05年入市积极性将大受影响。如果完全按市场行情收购，开秤价可能在最低收购价以下。据了解，大部分地区购销企业都准备以0.65-0.68元/斤的价格开秤。而国家为兑现承诺，维护政府威信，势必启动预案。目前各县指定的入市企业都已基本确定，各项调查也正在准备之中。  
      但是由于是首次启动预案，毫无经验可言。预案如何启动、何时何地、范围如何等等一系列问题，众多指定企业至目前为止也是丈二和尚——摸不着头脑。据了解，各企业对于相关细节如何执行并不知情。因此，如果启动早籼稻收购预案，由于此项工作政策性强，社会影响面宽，具体操作难度大，执行的如何将直接影响到早稻的走势。尤其是农民的种粮积极性。  
      6、市场竞争主体增多，农民经纪人更趋活跃。  
      市场放开后，随着粮食流通体制的不断完善，粮食市场主体发展迅速，参与市场竞争的主体不断增多。据国粮局初步统计，全国国有粮食企业34，302个，其他多种所有制粮食经营企业达到10万个以上。广东、福建等一些放开比较早的省份，多种所有制市场主体所占比例达到甚至超过80%。同时，各地及时建立了粮食收购市场准入制度，加强对各类粮食市场主体的管理，规范粮食市场交易行为。江苏省审批各类粮食收购主体5784家，其中国有粮食购销企业1562家，其他多种所有制主体4222家，多种所有制主体所占比例达到73%。我们调查的各县已经办理的收购许可证中，国有企业也只占少部分，更多的是私营加工厂等。另外在广大农村还活跃着一支经纪人队伍，他们走村串户，形成一支庞大的收购大军，他们一般以比国有企业低2-3 分钱的价格从农民手中收购余粮，加以整理，再送交当地购销企业或销往外地、代购代销。他们收购量占到很大一部分。如果启动最低收购价预案，他们可能随即会以0.67-0.68元/斤的价格从农民手中收购，依然有利可图。   
      7、如果启动预案，形成不了地区差价，不利于早稻流通。  
      当前各主产区早稻价格基本上都在最低收购价以下，但仍有地区间的差价。如果全国同时启动预案，即有可能各主产区早稻收购价均在靠近0.70元/斤以下的区域，那么就没有任何差价，会进一步抑制早稻价格的合理波动，形成不了很好的流通。  
      8、天气对早稻市场价格仍有较大影响。  
      近日江西、湖南、湖北、安徽南部等早稻主产区，持续35℃以上高温，对早稻起到了催熟作用，气象专家预计，受此影响早稻成熟期将提前7-10天，因此近日江西湖南等已有部分地区开镰。由于高温干热天气不利于后期灌浆充实，籽粒逼熟，将影响粒重和产量。因此总产量可能会受到一定影响。  
      另一方面，近期的洪涝灾害天气对中晚稻的种植也产生了较大的影响，6月上旬以来，由于受强对流天气影响，黑龙江省部分地区遭受暴雨和冰雹袭击，给农业生产造成很大损失，全省有27个县(市)、340个乡(镇)受灾，受灾农田面积344万亩，其中成灾面积257万亩，绝产面积67.4万亩，经济损失惨重；6月中旬以来，广西、广东、福建、湖南等地出现了严重的洪涝灾害。水稻产量受到较大影响，增产的幅度预计较小，而且局部地区将出现比较严重的减产。广西共有55个县（市、区）500个乡（镇）受灾，农业直接经济损失21亿元，农作物受灾面积33.09万公顷，绝收面积7.73万公顷。湖南郴州市，强降雨造成该市4县（市、区）受灾，受灾人口22.75万人，农作物受灾面积7.581千公顷，农作物成灾面积6.306公顷，减收粮食0.125万吨；湖南洞庭湖自5月下旬以来，洞庭湖水位不断上涨，鼠害严重，10万亩丰收在望的早稻等农作物受到啃食，数千亩良田绝收。  
      由于今年洪灾覆盖多数水稻主产区，早稻产量预期减少是改变不了的事实。同时也不利于中晚及一季稻的生长，后期会直接影响到今年籼稻产量。  
      综上所述，2005年国内早籼稻产量同比上年仍有所增加，在稻米总体仍供大于求的情况下，市场价格承受巨大下行压力，如果没有大的影响市场的政策出台，预计主产区开秤价在0.65-0.68元/斤之间，开秤时，购销企业入市将相当谨慎，农民惜售心理十分严重，国家启动最低收购价预案可能性很大。在预案启动后，市场收购价格可能会逐步向0.70元/斤靠拢，非指定购销企业入市收购积极性仍然不高，指定的企业将按照国家标准严格控制质量进行收购。后期走势与预案执行情况如何有着密切关系，同时与天气对中晚稻生长的影响情况也密不可分。